今回は、『キャピタル世界株式ファンド』の解説です。
このファンドは世界株式のアクティブファンドです。
初心者向けに、このファンドの良いところやどんな人にお勧めなのかを、「目論見書」を基にわかりやすく解説していきますので、ぜひ最後までご覧ください。
自分に向いているファンドを見つける手助けになればと思います😊
メリット３選
低い手数料より高い利益を求める
信託報酬は1.701％と高いですが、過去の成績からそれに見合う高い利益が出ていることがわかります。
全世界への分散投資を目指す
米国・フランス・オランダ・英国等の世界企業に分散して投資を行います。
投資のプロが選んだ外国投信へ投資
「ファンド・オブ・ファンズ」といった投資形態で、外国の投資信託に投資します。
外国の投資信託はリターンが大きいと言われます。
基本データ
- 委託会社：キャピタル･インターナショナル株式会社
- 買い付け手数料：無料（楽天証券）
- 信託報酬：1.701％
- 全世界株式のアクティブファンド
- 外国投信への投資（キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド（ＬＵＸ））
投資状況
他の全世界株ファンドでも同様ですが、半分以上が米国企業への投資となりますが、他国株式や通貨での分散がされています。
また、外国投信への投資をすることから、信託報酬が高いです。
過去の成績
収益率
とても良い収益率です。
楽天全世界株式インデックスファンドと比較してみました。
インデックスに比べると２０１７年以降はほとんど勝っています。
中身を細かく見れば、当然投資先が違うので一概に勝ち負けを判断することはできませんが、
インデックスファンドを上回る可能性は高いと思われます。
騰落率
可もなく不可もなくといった感じ。
全世界株のリスク度は大体、同様かと思います。それなりに下がる可能性もあるが、リターンも高いといった感じです。
まとめ
このファンドに向いてる人
- 低い手数料より高い利益を求める人
- 全世界への分散投資を目指す人
- 投資のプロが選んだ外国投信へ投資したい人
「キャピタル世界株式ファンド」は楽天証券で優秀なファンドとして取り上げられるほど、人気があるファンドです。
インデックスの成績が悪い年に、大きな利益を出しているのが特に目立っていました。
このことから見ても高い手数料を払う価値があるかもしれません。
とはいえ、アクティブファンドのリスクはしっかり理解して投資をしてください。
アクティブファンドというだけで警戒されることもあるぐらいですから、初心者の方は注意が必要となります。
それでは皆様の楽しい投資生活を切に願います👍
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